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遠大住工中期業績簡評
日期 :2020/9/18 10:00:03

遠大住工中期業績簡評

中國銀行財富管理與私人銀行(澳門) 趙媛

    遠大住工中期業績簡評

    遠大住工(02163.HK)是全球領先的裝配式建築服務提供商,一七年開始轉型PC構件生產,目前已成内地最大的PC構件製造商。二○年度中期報告顯示,上半年收入11.4億元(人民幣,下同),毛利潤3.6億元,同比漲1.4%。其中,構件製造業務收入10.1億元,同比增30.3%,毛利潤達3.4億元,同比增46.9%。

    從構件產銷量看,上半年PC產量32.9萬噸,同比漲23.7%,銷量36.4萬噸,同比漲30.9%,行業高景氣疊加投放產能逐步釋放,帶動公司上半年產銷勢頭良好,業績表現亮眼。從價格看,上半年構件單方售價2,784元,同比略微下滑0.5%,在疫情期間基本保持售價持平。從成本看,在公司規模+效益優勢帶動下,構件生產成本持續下降,帶動毛利隨之增長,實現銷量及利潤雙增長。

    總體看,遠大住工部分業務受首季疫情影響略有下滑,但PC構件製造端保持較好增長。在不斷擴容的裝配式行業中,預製混凝土構件以其傳統性,成本優勢及更高的政策貼合度,獲得下游客戶的普遍青睞。得益於不斷提升的PC構件需求和公司實力,公司近年來業績表現出色,PC業務增長迅速,費用及槓桿比例控制良好,盈利水平遠遠領先於同行。

    市場分析認為,目前PC行業正處快速增長風口,未來複合年均增長率將保持較高水平。目前公司區位佈局優勢明顯,直營和聯合工廠擴產幅度預計未來將明顯高於行業水準。同時,公司多年來快速聚攏行業資源,積累優質的客戶基礎,行業龍頭地位穩固,競爭優勢明顯,未來將充分享受行業增長紅利,投資者可予以適當關注。

    中國銀行財富管理與私人銀行(澳門)  趙媛

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