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個股淺析——龍光地產
日期 :2019/10/9 10:00:02

個股淺析——龍光地產

中國銀行私人銀行(澳門) 葉子明

    個股淺析——龍光地產

    九月份不少內房行業龍頭公佈亮眼的銷售數據,麥格理引述內地房企九月合約銷售初始數據,表示按行業首100家發展商九月合約銷售按月升24%,按月跌2%,反映行業具復甦跡象,料相關情況會延續至第四季。麥格理對內房龍頭第四季前景樂觀,料可受惠內地政策趨向積極,以及內房銷售趨勢按年持續改善,可關注業績優異的內房股,如龍光地產(3380.HK)。

    龍光地產一九年上半年實現營業收入270.22億元(人民幣,下同),同比增78%;歸屬母公司淨利潤51.28億元,同比增49%;期內毛利率34.8%,領先於行業。今年首八月,合約銷售額約626.4億元,按年升約27.5%,合約銷售面積約464.9萬平方米,完成全年銷售目標的73%。

    公司上半年新增拿地面積達416.63萬平米,同比減35%;拿地成本263.02億元,同比增17%,佔當期銷售金額58%;平均拿地成本每平方米6,313元,佔當期銷售均價47%。截至一九年上半年,土地儲備規模達3,592萬平米,平均土地儲備成本4,304元。

    截至一九年六月底,公司總借款652.7億元,公司淨負債率65.4%,維持在行業較低水平,債務結構中一年以內佔比僅24%,現金/短期債務的比例達2.44,短期債務壓力較輕。

    從區域佈局,龍光地產有粵港澳大灣區概念,上半年公司在大灣區區域銷售金額佔逾50%,其中深圳佔9%。土地儲備按貨值計算大灣區佔逾70%。年初《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台,近日國務院印發《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》,支持深圳建設“中國特色社會主義先行示範區”,相關政策將支持當地樓價。

    中國銀行私人銀行(澳門)  葉子明

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