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金山軟件整體業務經營穩健
日期 :2020/11/25 10:00:01

金山軟件整體業務經營穩健

工銀澳門股票中心

    金山軟件整體業務經營穩健

    金山軟件(3888)集團主要從事遊戲研發及提供網絡遊戲、手機遊戲及休閒遊戲服務;提供雲存儲及雲計算服務;設計、研發及銷售推廣辦公軟件產品及服務。

    截至二○年九月止三個月,集團營業額上升33.5%至13.97億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長17.5倍至6.67億元。A股金山辦公三季度保持強勁增長,同比增長59%(相比二季度43%),超過市場預期。遊戲業務同比增長19%(二季度52%),低於市場預期。公司毛利同比增長41%(相比二季度68%),符合市場預期。

    今年前三季度,金山辦公營業額15億元,淨利潤5.9億元。單三季度來看,公司營收增長為5.8億元,同比增長65%,環比增長7.9%;淨利潤為2.4億元,同比增長314%,環比下滑3.6%。季度營業額增速加快,三季度收入增速超預期。

    三季度遊戲收入增速同比19%,環比下滑,主要源於季節性因素和手機遊戲的低於預期。公司在業績會上表示,新遊戲將要推遲到明年一季度發行。市場分析將二○年的遊戲收入預期增速下調,但遊戲業務在公司市值佔比不高,辦公業務和雲業務的強勁增長可對沖此影響。

    估計金山雲三季度繼續保持較快增長,目前的估值接近80億美元,受到疫情影響,雲計算的市場需求旺盛,市場看好雲計算保持高增長的睇法。因此認為金山雲目前的估值不高,比對阿里低於一半,未來增長空間較大。

    考慮公司各項業務發展迅速,後續陸續有重磅遊戲上線,辦公業務有望保持高速增長,加上公司的現金價值,公司估值48元,維持買入觀點。

    工銀澳門股票中心

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