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粵交通集團首發五億美元境外債
日期 :2022/1/21 10:00:01

粵交通集團首發五億美元境外債

    粵交通集團首發五億美元境外債

    【本報記者廣州二十日電】廣東省交通集團有限公司發佈,集團近日首次成功發行五年期5億美元高級無抵押固息債券,最終定價水平為T+75bps,票面利率2.358%,刷新近年全國交通類公司以及廣東省國有企業同品種發行息差歷史新低。

    該集團本次發行,當天上午九時以五年期美國國債收益率T5+120個基點區間向市場推出此次交易,吸引諸多全球大型投資機構參與認購。交易開簿兩小時即實現3倍訂單覆蓋,賬簿峰值達24多億美元、約5倍賬簿覆蓋,反映國際投資者對集團信用資質的高度認可。

    交易最終定價較初始價格指引T5+120bps大幅收窄45個基點至T5+75個基點。本筆交易作為今年以來全市場中資企業最高評級美元債發行,也為市場注入信心。

    廣東省交通集團表示,近期市場環境較波動,美債利率上行,集團通過發行前期夯實基石訂單,精準把握發行窗口,果斷推出交易,最終收穫優異的表現。

    本次美元債發行是該集團首次在境外債券市場亮相,提升集團在境外資本市場的知名度和影響力;另一方面,發行美元債進一步優化集團整體資產負債結構,可降低資金成本,促進集團融資渠道多元化,提升抗風險能力。

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